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    潤滑油及添加劑市場分析
    發布時間:2019-06-20 文章來源:華侖潤滑油添加劑有限公司

    1.1全球潤滑油市場

    進入21世紀,世界潤滑油供給與需求量雖有所震蕩,但是基本保持穩定增長。全球潤滑油總體消費量由于來源和范圍的差異而造成了實際統計工作的困難,據不完全統計,2013年至2018年全球潤滑油消耗量由3960萬噸增長為近4660萬噸,年均增長率到達3.53%。潤滑油需求量中,車用油占比54%,工業用油占比為46%。上述統計中未包括船用油,目前,全球船用潤滑油的需求量約是250萬噸/年,其中船用氣缸油需求量占50%,約125萬噸/年,系統油需求量占35%,約87.5萬噸/年,中速機油需求量占15%,約37.5萬噸/年。其中亞洲航運公司占據全球船舶潤滑油需求逾一半。

    據2014年研究報告稱,2013年全球潤滑油市場的銷售額為1236.4億美元,預計2020年銷售收入將達1788.7億美元,年均增速為5.4%。2014~2020年,全球潤滑油市場的出貨量將保持增長,到2020年將達到4910萬噸,年均增長率為3.2%。

    世界年人均潤滑油消耗約5千克,但地區差異非常顯著。北美2013年消費量超過18千克。而亞太地區人均消費不足4千克,非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克,東歐和中東人均消耗接近8千克,拉丁美洲人均消費量也剛剛超過5千克。作為全球經濟增長的引擎,亞太地區將繼續保持市場的主導地位,占全球市場份額將從2011的41%上升到2020年的48%。

    1.2中國潤滑油市場

    世界最大20個潤滑油消費國的消費量之和占到全球潤滑油需求的75%。2017年,我國潤滑油表觀消費量為673.9萬噸,同比增長12.89%。2018年受宏觀經濟影響,增長放緩,但仍是世界最大的潤滑油消費國之一。但剔除船用油后的人均潤滑油消費量仍不足4千克,表明中國市場仍存在巨大增長潛力。美國位居第二,印度是第三大消費國,接下來是俄羅斯、日本、巴西、德國、韓國、墨西哥和伊朗。


    國內公開文獻中對于近年來中國潤滑油消費量的數據較多,但由于統計和測算手段不同導致數據差異非常大,對于船用油、橡膠填充油、白油等種類,有些統計則沒有將其列入范圍。另外,公開數據中的潤滑油表觀消費量只是生產量與進出口差額之和,未考慮到庫存因素,而庫存又由于油價大幅波動而存在較大差異,這些都是造成統計數據差異的原因。下圖是研究機構對2008~2017年中國潤滑油表觀消費量的統計。隨著我國汽車保有量的持續增長以及工業企業的逐步復蘇,預計我國2018年~2020年潤滑油的表觀消費量將分別達到687、710和730萬噸。

    2008-2017年中國潤滑油表觀消費量(單位:萬噸,%)

    由上表可以看出,我國潤滑油消費波動較大,提出統計數據來源所造成的偏差,主要原因是2009-2012年期間加大投資所引起的經濟刺激作用:工業用油數量激增,造成中國潤滑油產銷量明顯增長,2012年潤滑油消費超過850萬噸。但投資所帶動的增長難以持續,此后經濟出現“新常態”, 工業潤滑油消費量下降較大。與此同時,我國汽車工業特別是乘用車市場迎來的高速發展,使得國內潤滑油產品結構也發生了改變:工業油比重下降,車用潤滑油(內然機油、齒輪油、液壓油、自動傳動液、潤滑脂等)的需求量在快速升高,到2016年車用內燃機油已占潤滑油總量的51%以上。
    2016年中國全年汽車產銷分別達到2800萬輛,連續三年實現兩位數增長,繼續成為全球最大車市和世界潤滑油第一消耗大國,中國的汽車潤滑油的需求量每年都保持在5%以上的較高增速,預計到2021年內燃機油將突破500萬噸。國內對車用油需求的高速增長和車用油高檔化趨勢將推動車用潤滑油行業進入快速發展期。 行業協會根據公布的數據認為,隨著我國經濟占全球比重的增加,國民潤滑油消耗量也會接近或超過全球人均水平。雖然工業用油難以保持過去的增長,但隨著主要用油廠商的成本意識提高,國產工業油的成長空間加大,所以潤滑油總體需求量將保持穩定增長,預計到2023年中國潤滑油市場將超過4303億元的市場規模。潤滑油需求將保持在近3.5%的年均增長率。

    2018-2023年我國汽車用潤滑油需求前景預測(單位:億元)

    潤滑油生產及供應商中,中石化和中石油占比逐年下降,已經由2014年的44%下降為2018年的32%,外資品牌占比變化不大,保持在約28%,民營品牌占比上升較快,已達到40%  。

    2018年中國潤滑油消費量占比

    2.1全球添加劑市場

    潤滑油添加劑是加入到潤滑油中的,賦予潤滑油各種功能特性的化合物。添加劑按功能分主要有清凈劑、分散劑、抗氧化劑、抗磨劑、極壓添加劑、粘度指數改進劑等類型。市場中所銷售的添加劑一般都是以上各單一添加劑的復合品,所不同的就是單一添加劑的成分不同以及復合添加劑內部幾種單一添加劑的比例不同。

    2015~2018年全球添加劑總量和市場規模見下表所示。預計到2023年該市場規模將達185億美元,2015~2023年的年均增長率為3.4%。綜合考慮到印度巴西等新興經濟體的高速增長,及美聯儲停止縮表對全球經濟的影響,實際潤滑油添加劑年需求進入新一輪增長周期,但增長率應該低于4.6%。

    表3 2015~2023全球潤滑油添加劑市場規模

    根據協會統計,全球潤滑油添加劑年消費量在一定時期和范圍內也存在一定波動,2008年到2013年,添加劑全球市場消費量保持相對穩定,復合年增長率為0.7%,但中國同期卻出現了5.7%以上的復合增長率。

    按全球板塊分析,2011年到2016年,潤滑油添加劑全球市場消費量保持穩定,亞太地區消耗量的預期增速快于其他地區。在此期間歐洲、北美添加劑市場出現下降,主要由于2008年至2010年全球經濟衰退和2011年歐洲主權債務危機導致,不過中國、印度為代表的亞太新興國家在該期間的消費量快速增長保證了全球供需的穩定。

    按照添加劑復合年增長率均值預計,2018年全球潤滑油添加劑的消耗量將升至440萬噸,其中亞太地區添加劑消費所占比重將繼續提高,出貨量份額將達到全球的39.8%。

    目前國外添加劑產業集中度較高,主要由以下四家公司主導:路博潤(Lubrizol)公司、潤英聯(Infineum)公司、雪佛龍奧倫耐(ChevronOronite)公司、雅富頓(Afton)公司。2018年這四家公司占據潤滑油復合劑的市場份額超過83%。其中路博潤以32.0%的市場份額占據領導地位,潤英聯和雪佛龍緊隨其后,分別占23%和20.0%的份額 。 除四大添加劑專業公司之外, 還有幾家規模較小、 生產單劑的特色添加劑公司,如 Chemtura(科聚亞)、 Basf(巴斯夫)、 Vanderbilt(范德比爾)和 Rohmax(羅曼克斯)等,這些添加劑公司產量雖然不大,但在各自領域具有全球領先的研發實力,以其獨具特色的產品占據一定的市場份額。

    在全球,從各類潤滑油添加劑的需求量增長速度來看,2016-2018年的年均增長率排名前三位的為抗氧劑5.2%,分散劑3.1%,黏度指數改進劑2.5%。這三種添加劑增長較快是由于它們主要應用于需求量占比較大且增長較快的乘用車發動機潤滑油和重負荷發動機潤滑油。

    2.2中國添加劑市場

    未來幾年里中國市場將是增長最迅速的潤滑油添加劑終端市場。2013 年中國潤滑油添加劑需求量為75萬噸,2018年總量約 91.9萬噸,年平均增長率約為 4.2% 。

    據文獻報道,全球范圍內潤滑油行業對添加劑需求的增長率將超過潤滑油。其中抗氧化劑將有最快的增長率,到2018年將年增長4.9%;其次是分散劑,年增長3%;黏度指數改進劑年增長略高于2.5%;降凝劑年增長為2.4%左右。

    在中國,清凈劑、分散劑和粘度調節劑是消耗量最大的幾種潤滑油添加劑。

    2013-2020 年中國潤滑油添加劑需求量及其變化情況

     中國潤滑油添加劑消耗量的預期增速快于全球其他地區,根據中國潤滑油產業的發展趨勢,行業協會按照添加劑在潤滑油中的比例保守估計,到2023年,中國潤滑油添加劑的消耗量將升至112萬噸左右,2018年至2023年的年均增長速度為3.5%。 預計到2023年中國潤滑油添加劑消耗量見下表。

    表4 2019~2023年中國潤滑油添加劑用量預測    單位:萬噸




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